（原标题：南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（申报稿））
南京茂莱光学科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过56,250万元，主要用于超精密光学生产加工项目、超精密光学技术研发中心项目及补充流动资金。本次发行的可转债期限为六年，每张面值100元，转股期自发行结束之日起六个月后开始。公司主体信用评级及可转债信用评级均为A+，评级展望稳定。本次发行不设担保，设置赎回和回售条款。公司提醒投资者注意科创板股票投资者适当性要求，不满足要求的投资者持有的可转债不能转股。此外，公司面临存货跌价、应收账款回收、毛利率波动、净利润下降等风险。公司2022年至2024年营业收入分别为43,872.54万元、45,802.80万元和50,282.86万元，归属母公司股东的净利润分别为5,901.48万元、4,672.38万元和3,552.10万元。公司致力于精密光学综合解决方案，掌握多项核心技术，拥有76项发明专利。本次发行由中国国际金融股份有限公司担任保荐机构和主承销商。
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