广大特材: 国元证券股份有限公司关于张家港广大特材股份有限公司提前赎回“广大转债”的核查意见内容摘要

（原标题：国元证券股份有限公司关于张家港广大特材股份有限公司提前赎回“广大转债”的核查意见）

国元证券股份有限公司作为张家港广大特材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券的保荐人，根据相关法律法规对广大特材提前赎回“广大转债”的情况进行了核查。广大特材于2022年10月13日公开发行1550万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额155000万元，期限6年。2022年11月9日起在上交所挂牌交易，债券简称“广大转债”。转股期自2023年4月19日起至2028年10月12日止。转股价格经过多次调整，最新转股价格为2025年7月2日起的20.80元/股。

《募集说明书》约定，当公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回可转债。自2025年6月12日至2025年7月14日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，触发赎回条款。2025年7月14日，公司召开董事会审议通过提前赎回“广大转债”。

在赎回条件满足前六个月内，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员交易“广大转债”的情况已披露。保荐人认为本次提前赎回符合相关法律法规要求及《募集说明书》约定。