华电国际: 中国银河证券股份有限公司关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见内容摘要

（原标题：中国银河证券股份有限公司关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见）

中国银河证券股份有限公司担任华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，出具了核查意见。截至2025年7月，本次交易已完成所需决策和审批程序，标的资产包括中国华电持有的江苏公司80%股权，华电福瑞持有的上海福新51%股权、上海闵行100%股权、广州大学城55.0007%股权、福新广州55%股权、福新江门70%股权、福新清远100%股权，以及华电北京持有的贵港公司100%股权，均已过户登记至上市公司名下。信永中和出具的《验资报告》显示，上市公司已收到中国华电以江苏公司80%股权出资缴纳的新增注册资本678,863,257元。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》显示，上市公司已办理完毕新增A股股份678,863,257股的登记。本次交易实施过程中不存在相关实际情况与此前披露信息存在重大差异的情况，上市公司董事、监事、高级管理人员未发生变更，标的公司部分董事、监事、高级管理人员变更未对标的公司产生重大不利影响。上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联方非经营性占用的情形，亦不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形。交易各方已履行或正在履行相关协议及承诺，未出现违反协议及承诺的情形。后续事项包括支付剩余现金交易对价、确定过渡期间损益、募集配套资金、办理工商变更登记等。