(原标题:东方证券股份有限公司关于纳思达股份有限公司重大资产出售实施情况之独立财务顾问核查意见)
东方证券股份有限公司担任纳思达股份有限公司重大资产出售的独立财务顾问,就本次交易事项提供独立意见并制作核查意见。本次交易涉及纳思达通过其境外设立的联合投资体将所持美国利盟100%股权出售给施乐公司。交易定价基于市场化原则协商确定,不以估值报告为依据,预估交易对价为15亿美元基准金额,调整后预估购买对价为0.90亿美元。交易已履行内部和外部审批程序,包括上市公司董事会和股东大会批准、买方董事会同意及通过相关国家外商直接投资审查和境外反垄断审查。交割日期为2025年7月1日,买方已支付预估购买对价至指定账户。标的资产已完成股东变更,不涉及债权债务转移。重组期间上市公司及标的公司未发生董事、监事、高级管理人员更换情况。交易各方正常履行相关协议和承诺,未发现违反情形。独立财务顾问认为,本次交易符合相关法律法规,标的资产交割程序规范,后续事项实施不存在重大法律障碍。