苏博特: 华泰联合证券关于苏博特公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：华泰联合证券关于苏博特公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

华泰联合证券有限责任公司发布关于江苏苏博特新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）。主要内容包括：核准文件及规模，公司于2022年7月1日公开发行可转换公司债券800万张，每张面值100元，募集资金总额8亿元。债券期限六年，票面利率逐年递增，第一年0.30%，第六年3.00%。转股期限自2023年1月7日至2028年6月30日，初始转股价格23.95元/股。2024年公司营业收入355539.15万元，同比下降0.75%，归属于上市公司股东的净利润9588.11万元，同比下降40.24%。截至2024年底，募集资金净额78628.10万元，已使用63381.76万元，尚未使用的募集资金余额15961.34万元。2024年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，累计购买理财产品15560万元，均已到期赎回。公司2024年度未召开债券持有人会议，2024年7月1日支付了2023年7月1日至2024年6月30日期间的利息。中诚信国际信用评级有限责任公司评定公司主体信用等级和“博22转债”信用等级均为AA-，评级展望稳定。2024年5月，公司实际控制人变更，控股股东仍为江苏博特，实际控制人变更为缪昌文先生和刘加平先生。转股价格因权益分派和限制性股票激励计划调整为22.90元/股。