远达环保: 国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要简述

（原标题：国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要）

国家电投集团远达环保股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买中国电力持有的五凌电力63%股权、湘投国际持有的五凌电力37%股权以及广西公司持有的长洲水电64.93%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。交易价格总计2,773,553.18万元，其中现金对价415,953.18万元，股份对价2,357,600.00万元。发行股份价格为6.55元/股，发行数量为3,599,389,311股。募集配套资金不超过500,000.00万元，主要用于湖南省内风力发电项目、湖南桃源木旺溪抽水蓄能电站建设及支付重组现金对价等。

本次交易完成后，上市公司将新增水力发电及流域水电站新能源一体化开发运营业务，主要为湖南省内水力发电、风力发电、太阳能发电业务及广西壮族自治区内水力发电业务。上市公司资产规模和营业收入将大幅增加，2024年归属于母公司所有者的净利润预计增加84,920.38万元，增幅为2,361.37%。交易对方承诺，如所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将承担相应法律责任。上市公司控股股东国家电投集团及其董事、监事、高级管理人员承诺，自本次交易复牌之日起至实施完毕期间，无任何减持上市公司股份的计划。