(原标题:中信证券股份有限公司关于华能澜沧江水电股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书)
中信证券股份有限公司担任华能澜沧江水电股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票的保荐人。本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元,发行对象为不超过35名特定对象,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%,且不低于发行前最近一期经审计的每股净资产。发行数量不超过1,800,000,000股,募集资金总额不超过58.25亿元,主要用于RM水电站和TB水电站项目。发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行前滚存未分配利润由新老股东共享,发行决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。本次发行尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。中信证券已对发行人进行了尽职调查,同意推荐发行人证券发行上市,并承诺对发行人进行持续督导。