(原标题:招商证券股份有限公司关于湖南国科微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见)
招商证券股份有限公司担任湖南国科微电子股份有限公司(国科微)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问,出具了独立财务顾问核查意见。预案涉及国科微购买中芯宁波94.366%股份并向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。截至核查意见出具日,相关审计、评估工作尚未完成,预案中引用的数据由上市公司董事、监事、高级管理人员保证真实性和合理性。预案已获上市公司第四届董事会第七次会议和监事会第六次会议审议通过,并取得控股股东原则性同意。预案披露前20个交易日内,国科微股价累计涨幅26.81%,剔除大盘和同行业因素后未超20%,不构成异常波动。预案编制符合《重组管理办法》《监管指引第9号》《26号准则》等要求,交易对方已出具书面承诺,上市公司与交易对方签订了附生效条件的交易合同。本次交易构成关联交易,预计不构成重组上市。独立财务顾问将持续开展尽职调查并在审计、评估工作完成后出具正式报告。