国科微: 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案内容摘要

（原标题：公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案）

湖南国科微电子股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。截至预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，交易价格尚未确定，最终交易价格将以资产评估机构出具的评估结果为基础协商确定。本次发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值1.00元，发行价格为57.01元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价的80%。募集配套资金总额不超过发行股份方式购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过发行前上市公司总股本的30%。配套募集资金将用于支付现金对价、交易税费、中介费用、标的公司项目建设、补充流动资金和偿还债务等。标的公司中芯宁波主要从事射频前端、MEMS和高压模拟器件等领域的晶圆代工及封装测试业务，具有全频段覆盖和全工艺贯通能力，是国内少数实现SUB-6GHz全频段产品矩阵的企业。标的公司与某国内头部移动通讯终端企业建立了全方位战略合作关系。本次交易完成后，上市公司将具备高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。