(原标题:发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要)
广州地铁设计研究院股份有限公司拟通过发行股份的方式向广州地铁集团购买其持有的工程咨询公司100%股权,并向不超过35名特定投资者募集配套资金。交易价格为51,110.00万元,发行价格为12.15元/股,发行数量为42,065,843股。募集配套资金总额不超过15,978.58万元,主要用于补充流动资金、偿还债务及检验检测实验中心建设项目。
本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组和重组上市。交易完成后,上市公司将增加工程监理、项目管理等业务,业务链条延伸至全过程工程咨询。标的公司2025年至2027年的承诺净利润分别为3,527.77万元、3,803.46万元和4,061.02万元。交易对方广州地铁集团承诺,如标的公司未能实现承诺净利润,将进行相应补偿。此外,广州地铁集团承诺自首次董事会召开之日起至交易实施完毕期间不减持所持上市公司股份。