国信证券: 1. 国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书内容摘要

（原标题：1. 国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书）

国信证券股份有限公司计划发行2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期），简称“25国证K1”，发行规模不超过人民币10亿元，期限为3年，按面值平价发行，无担保。募集资金将专项支持科技创新领域业务，包括一级股权投资、科创板及创业板股票投资等。债券起息日为2025年6月6日，付息日为自2026年至2028年每年的6月6日，兑付日为2028年6月6日。公司承诺不直接或间接认购自己发行的债券，不操纵发行定价，不提供财务资助或变相返费。债券发行后，公司将尽快向深圳证券交易所申请上市交易。公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级也为AAA。公司2024年末合并口径所有者权益合计为1,186.92亿元，资产负债率为71.11%。2025年一季度，公司实现营业总收入528,224.06万元，同比增长57.10%，净利润232,893.62万元，同比增长89.52%。公司强调，投资者应认真阅读募集说明书全文及相关信息披露文件，独立判断投资价值并承担投资风险。公司制定了《债券持有人会议规则》和《债券受托管理协议》，以保障债券持有人权益。