(原标题:大同证券有限责任公司关于贝肯能源公司管理层收购之独立财务顾问报告)
大同证券有限责任公司担任贝肯能源控股集团股份有限公司管理层收购的独立财务顾问,出具独立财务顾问报告。本次收购中,陈东拟以现金认购上市公司2025年度向特定对象发行的A股股票,认购数量不超过54,000,000股,认购金额不超过35,586.00万元,发行价格为6.59元/股。本次发行完成后,陈东将成为公司第一大股东、控股股东及实际控制人。收购方承诺保持上市公司独立性,避免同业竞争,规范关联交易。本次收购需履行相关程序,包括上市公司股东大会审议通过、深交所审核通过及中国证监会同意注册。评估机构中瑞世联对贝肯能源股东全部权益价值评估结果为181,140.00万元,增值率为293.28%。本次收购定价原则符合相关法律法规,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。收购方承诺认购资金来源合法合规,不存在资金占用、担保及其他利益输送行为。