(原标题:国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)发行结果公告)
国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)发行规模不超过30亿元,债券简称为25国证Y1,代码为524273,发行价格为每张100元,采取网下面向专业投资者询价配售方式发行。发行时间为2025年5月16日至2025年5月19日,共2个交易日。最终发行规模为30亿元,票面利率2.20%,全场认购2.03倍。
发行人关联方南方基金管理股份有限公司及国泰海通证券股份有限公司分别认购本期债券5亿元及0.3亿元。本期债券承销机构及其关联方未参与本期债券认购。前述认购报价公允、程序合规,符合相关法律法规规定。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2023年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项相关要求。特此公告。