华电国际: 华泰联合证券有限责任公司关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告内容摘要_股票频道

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告）

华电国际电力股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买中国华电持有的江苏公司80%股权，华电福瑞持有的上海福新51%股权、上海闵行100%股权、广州大学城55.0007%股权、福新广州55%股权、福新江门70%股权、福新清远100%股权，以及华电北京持有的贵港公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次重组将提升上市公司的资产规模和盈利能力，交易完成后，上市公司归属于母公司股东净利润有所增加，每股收益有所增厚。交易方案已获得上市公司股东大会审议批准，并取得中国证监会注册同意。中国华电承诺，其在本次交易中取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让。本次募集配套资金总额不超过342,800.00万元，主要用于华电望亭2×66万千瓦机组扩建项目及支付本次重组现金对价、中介机构费用等相关税费。

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