（原标题：国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行公告）
国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期），简称“25国证Y1”，发行规模不超过30亿元，每张面值100元，发行数量不超过3000万张，仅面向专业机构投资者发行。本期债券以每5个计息年度为1个重定价周期，发行人有权选择延长1个重定价周期或全额兑付。首个定价周期票面利率根据网下询价簿记结果确定，前5年保持不变，后续每5年重置一次。票面利率公式为当期基准利率加初始利差加200BPs。本期债券无担保，破产清算时清偿顺序劣后于普通债务。发行人承诺合规发行，不直接或间接认购自己发行的债券。本期债券将于2025年5月16日开始网下发行，起息日为2025年5月19日。投资者需在2025年5月19日前缴款。本期债券将在深圳证券交易所上市交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交。联合资信评估股份有限公司评定发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。
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