国信证券: 国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）募集说明书内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）募集说明书）

国信证券股份有限公司计划发行2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期），发行规模不超过30亿元，期限为每5年重定价一次，首个重定价周期为2025年5月19日至2030年5月19日。票面利率根据网下询价簿记结果确定，前5个计息年度保持不变，之后每5年重置一次，重置时票面利率为当期基准利率加初始利差及200个基点。发行人有权选择延长债券期限或全额兑付，不设投资者回售选择权。若因税务或会计准则变更需支付额外税费或影响权益分类，发行人有权赎回债券。债券附设延期支付利息权，若发生强制付息事件，发行人不得递延支付。募集资金将用于偿还公司有息债务。债券由联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体信用等级及本期债券信用等级均为AAA。债券发行仅面向专业机构投资者，不向普通投资者和专业个人投资者开放。国信证券承诺在发行环节不直接或间接认购自己发行的债券，不操纵发行定价，不向参与认购的投资者提供财务资助。债券将在深圳证券交易所上市交易，具体上市时间另行公告。国信证券将指定专项账户用于募集资金的接收、存储、划转及本息偿付。截至2024年末，公司合并口径所有者权益为1186.92亿元，资产负债率为71.11%。2025年一季度，公司实现营业总收入528224.06万元，同比增长57.10%，净利润232893.62万元，同比增长89.52%。公司主要业务包括财富管理、投资银行、投资与交易、资产管理等。国信证券将严格遵守相关法律法规，履行信息披露义务，维护债券持有人权益。