国海证券: 国海证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告内容摘要

（原标题：国海证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告）

国海证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行规模为不超过20亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。本期债券发行时间为2025年5月8日至2025年5月9日。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人协商一致，最终确定将本期债券品种二全部回拨至品种一，本期债券品种一发行期限为2年，最终发行规模为20亿元，最终票面利率为1.98%，认购倍数为3.16倍。

本期债券募集资金专项账户包括：账户一名为国海证券股份有限公司，开户银行为兴业银行南宁分行营业部，银行账户为552010100101245464；账户二同样名为国海证券股份有限公司，开户银行为交通银行南宁金源支行，银行账户为451060309013002203542。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。承销商及其关联方未参与本期债券认购。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2023年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。