众捷汽车: 天风证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书内容摘要

（原标题：天风证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书）

天风证券股份有限公司担任苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。保荐代表人为张韩和周健雯。本次发行类型为首次公开发行A股股票并在深圳证券交易所创业板上市。发行人成立于2010年2月10日，注册资本9120万元，法定代表人孙文伟，主要从事汽车热管理系统精密加工零部件的研发、生产和销售。

发行人已建立健全的组织机构，具备持续经营能力，财务状况良好，最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告。发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂等刑事犯罪。发行人符合创业板定位，具有较强的创新能力，业务完整，资产完整，与控股股东不存在重大不利影响的同业竞争或关联交易。

发行人面临的风险包括科技创新失败、向新能源汽车领域发展不达预期、技术升级迭代、技术人才流失、产品质量控制、客户集中度高等。发行人已进入全球汽车热管理系统主流企业体系，具有较强的技术工艺研发能力、优质的客户资源、强大的工装设计制造能力和协同开发设计能力、快速的客户响应速度、稳定的产品质量和较强的成本控制能力。

天风证券认为发行人符合首次公开发行股票并在创业板上市的基本条件，同意担任其保荐机构并推荐其上市。