国信证券: 国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书内容摘要_股票频道

（原标题：国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书）

国信证券股份有限公司计划发行2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期），发行规模不超过60亿元，分为两个品种，期限分别为3年和10年。本期债券无担保，按面值平价发行，票面利率通过询价确定。募集资金将用于偿还公司有息债务。截至2024年9月末，发行人合并口径所有者权益合计1,143.12亿元，资产负债率70.87%。发行人最近三年实现年均可分配利润75.43亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍。中诚信国际信用评级有限责任公司评定发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级也为AAA。报告期内，发行人经营活动产生的现金流量净额波动较大，2024年1-9月为562.06亿元。发行人承诺在发行环节不直接或间接认购自己发行的债券，不操纵发行定价，不向参与认购的投资者提供财务资助。本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与。