湘油泵: 国金证券股份有限公司关于湖南美湖智造股份有限公司提前赎回“湘泵转债”的核查意见内容摘要

（原标题：国金证券股份有限公司关于湖南美湖智造股份有限公司提前赎回“湘泵转债”的核查意见）

国金证券股份有限公司作为湖南美湖智造股份有限公司（原“湖南机油泵股份有限公司”，简称“湘油泵”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关规定，对公司提前赎回“湘泵转债”的事项进行了核查。公司向不特定对象发行57,739.00万元可转债，每张面值100元，共计5,773,900张，期限6年，票面利率逐年递增，从第一年的0.20%到第六年的2.50%。可转债于2024年4月29日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“湘泵转债”，代码“113684”，转股起止日为2024年10月9日至2030年3月31日，初始转股价格为16.99元/股，现为16.59元/股。

根据《募集说明书》约定，当公司A股股票连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价不低于当期转股价的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回全部或部分未转股的可转债。自2025年2月24日至2025年3月14日，公司股票连续15个交易日收盘价不低于21.57元/股，触发赎回条款。公司于2025年3月14日召开董事会，审议通过提前赎回“湘泵转债”的议案，并授权管理层办理相关事宜。保荐机构认为该事项符合相关法律法规要求及《募集说明书》约定。