(原标题:中国国际金融股份有限公司关于宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿))
宝塔实业股份有限公司进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易。交易方案包括重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金,其中重大资产置换与发行股份购买资产互为前提、同步实施;募集配套资金以重大资产置换及发行股份购买资产的成功实施为前提。交易对方宁夏电投承诺所提供信息真实、准确、完整,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上市公司控股股东及其一致行动人承诺避免同业竞争,防止和避免其控制企业从事与上市公司主营业务相竞争的业务。交易完成后,宁夏电投将直接持有宝塔实业14.57%股权。发行股份购买资产的发行价格为2.70元/股,发行数量预计为194,152,148股。锁定期安排为36个月,期间不得转让。此外,交易对方需对标的资产在过渡期内的损益进行补偿,若触发补偿条件,将以股份或现金方式进行补偿。交易完成后,上市公司每股收益将有所提升,不存在因本次交易而摊薄上市公司即期回报的情况。