国信证券: 国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书）

国信证券股份有限公司计划面向专业投资者公开发行2025年公司债券（第二期）。发行人承诺及时、公平地履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整。主承销商已对募集说明书进行核查，确认其真实性、准确性和完整性。本期债券发行利率或价格将以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价或向相关利益主体输送利益。

截至2024年9月末，发行人合并口径所有者权益合计为1,143.12亿元，资产负债率为70.87%。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为75.43亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。

报告期内，发行人经营活动产生的现金流量净额波动较大，2021年度至2024年1-9月分别为-67.15亿元、-73.42亿元、-478.56亿元及562.06亿元。发行人经营活动现金流量受证券市场影响较大，但不会对经营情况和偿债能力产生不利影响。此外，发行人建立了成熟的流动性风险管理机制，确保按期偿付到期债务。

本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券将在深圳证券交易所上市交易，但发行人无法保证上市申请能够获得同意。