(原标题:国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要)
国家电投集团产融控股股份有限公司拟进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金。交易包括:上市公司以所持资本控股100%股权与国家核电持有的电投核能股权等值部分置换,差额部分由上市公司向国家核电及中国人寿发行股份购买。拟置入资产电投核能100%股权作价5,712,251.37万元,拟置出资产资本控股100%股权作价1,510,828.45万元。同时,上市公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过500,000.00万元,用于山东海阳核电站3、4号机组项目。
发行股份购买资产的发行价格为3.53元/股,发行数量为11,902,047,931股。国家核电承诺电投核能2025年至2027年净利润分别不低于350,331.15万元、306,301.83万元、365,987.68万元。交易完成后,上市公司控股股东变更为国家核电,实际控制人仍为国家电投集团。本次交易需经国务院国资委批准、股东大会审议通过、反垄断审查及深交所和证监会审核通过。