华电国际: 关于基础设施REITs申报发行工作的进展公告内容摘要

（原标题：关于基础设施REITs申报发行工作的进展公告）

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-006

华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年5月31日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过开展基础设施REITs申报发行工作。2025年2月28日，第十届董事会第十八次会议审议批准了《关于本次发行公募REITs项目开展申报及发行相关工作的议案》。本项目已于2025年3月10日向中国证监会、上海证券交易所提交申请材料。

基础设施REITs拟选取控股子公司杭州华电江东热电有限公司持有的华电杭州江东天然气热电联产项目作为底层资产。交易结构为：公募基金管理人认购专项计划全部资产支持证券份额，专项计划受让本公司持有的SPV公司，SPV公司再受让江东公司100%股权，最终形成公募基金—专项计划—项目公司—基础设施项目的结构。

产品要素包括：基金类型为契约型、公开募集基础设施证券投资基金；运作方式为封闭式运作，向上海证券交易所申请上市交易；基金期限为21年；投资人安排中，原始权益人或其同一控制下的关联方参与战略配售比例合计不低于51%，且有相应持有期限制；收益分配方式为每年至少分配1次，每次分配比例不低于年度可供分配金额的90%。

根据香港上市规则，发行基础设施REITs构成分拆，本公司已提交PN15申请，尚待香港联交所批复。项目尚需获得中国证监会和上海证券交易所审核同意，存在不确定性。