三变科技: 浙商证券股份有限公司关于三变科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书（修订稿）内容摘要

（原标题：浙商证券股份有限公司关于三变科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书（修订稿））

三变科技股份有限公司计划于2024年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过20,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行对象为控股股东浙江三变集团有限公司，发行价格为6.24元/股，发行数量不超过32,051,282股。发行完成后，三变集团承诺自发行结束日起十八个月内不减持或转让所认购的股票。

公司成立于2001年12月29日，注册资本262,080,000元，主要从事变压器、低压成套电器设备、电抗器等输变电设备的生产、维修、保养和销售。截至2024年9月30日，公司拥有国内有效专利59项，核心技术优势明显，产品具有“低损耗、低噪声、低局放、高抗短路能力”的特点。

报告期内，公司营业收入分别为103,365.06万元、130,695.07万元、172,203.39万元和149,063.04万元（2024年1-9月）。归属于母公司所有者的净利润分别为1,856.45万元、4,268.22万元、8,938.96万元和7,848.90万元（2024年1-9月）。公司面临的主要风险包括原材料价格波动、经营业绩季节性波动、营运资金短缺、资产负债率较高等。

浙商证券股份有限公司担任本次发行的保荐机构，保荐代表人为沈琳和蒋舟。