(原标题:四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书(申报稿))
四川宏达股份有限公司计划向特定对象发行股票,募集资金总额为285,292.80万元,用于偿还债务和补充流动资金。发行对象为蜀道集团,发行价格为4.68元/股,发行数量为609,600,000股。蜀道集团将以现金方式认购,限售期为36个月。本次发行前,蜀道集团直接持有公司23.93%股份,发行后其持股比例将进一步提升。
公司面临的主要风险包括金鼎锌业合同纠纷案执行风险、产品和原材料价格波动风险、环境保护和安全生产风险及毛利率波动风险。截至2024年9月30日,公司因金鼎锌业合同纠纷案尚有应付利润款本金423,433,331.08元及延迟履行金216,169,319.85元。此外,公司无配套磷矿和锌矿资源,日常生产经营受宏观经济政策、外部环境和国家产业政策影响较大。
本次发行尚需上交所审核通过和中国证监会注册。发行完成后,公司总资产与净资产规模将增加,资产负债率下降,有助于降低财务风险,增强资金实力。公司主营业务包括磷化工与有色金属锌冶炼,主要产品为磷酸盐系列产品、复合肥、合成氨及锌锭与锌合金。