美瑞新材: 中德证券有限责任公司关于美瑞新材料股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书内容摘要

（原标题：中德证券有限责任公司关于美瑞新材料股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书）

美瑞新材料股份有限公司计划于2024年度以简易程序向特定对象发行股票。本次发行的保荐机构为中德证券有限责任公司，保荐代表人为杨皓然、王颖。公司主营聚氨酯新材料（TPU、PUD、PUR、PBS）及功能化工品原料（特种异氰酸酯、特种胺）的生产与销售，产品广泛应用于多个领域。公司拥有山东烟台和河南鹤壁两个生产基地。

本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行价格为14.38元/股，发行数量为13,698,824股，募集资金总额为19,698.91万元，主要用于“年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目”和“年产3万吨水性聚氨酯项目”。

公司2021年至2024年1-9月的主要财务数据显示，营业收入分别为129,775.28万元、147,506.28万元、147,514.48万元及123,267.38万元；归属于上市公司股东的净利润分别为11,914.67万元、11,128.25万元、8,786.43万元及5,063.84万元。公司面临的风险包括募集资金投资项目实施风险、技术更新风险、经营风险、财务风险等。

本次发行尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。中德证券认为，本次发行符合相关法律法规的规定，同意推荐美瑞新材本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易。