中国广核: 华泰联合证券有限责任公司关于中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市之上市保荐书（修订稿）内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市之上市保荐书（修订稿））

中国广核电力股份有限公司计划向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市。本次发行募集资金总额不超过人民币490,000.00万元，扣除发行费用后将用于广东陆丰核电站5、6号机组项目。债券期限为六年，按面值发行，每张面值为人民币100元。转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

公司主营业务为建设、运营及管理核电站，销售核电站所发电力，组织开发核电站的设计及科研工作。截至2024年9月30日，公司资产总额为42,150,451.60万元，负债总额为25,060,078.53万元，股东权益为17,090,373.07万元。2024年1-9月，公司实现营业收入6,227,016.46万元，净利润1,549,731.79万元。

本次发行已获得公司第四届董事会第七次会议、2024年第一次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大会和2024年第二次H股类别股东大会审议通过。保荐人为华泰联合证券有限责任公司。