梦网科技: 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）内容摘要

（原标题：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要））

梦网科技（股票代码：002123）发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买刘宏斌、冯星等16名投资者持有的碧橙数字100%股份，并向不超过35名特定投资者募集配套资金。碧橙数字主营品牌零售、品牌运营管理、渠道分销、品牌数字营销，所属互联网和相关服务行业。

截至预案签署日，标的资产的审计、评估工作尚未完成，交易价格尚未最终确定。发行股份的种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价格为8.30元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%。发行数量及具体对价将在审计、评估工作完成后确定。交易对方取得的新股自发行完成之日起12个月内不得转让，特定情况下36个月内不得转让。

募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。募集资金主要用于支付现金对价、中介机构费用、交易税费、补充流动资金等。锁定期为6个月。

本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市。交易完成后，上市公司控股股东、实际控制人仍为余文胜。