君禾股份: 国泰君安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见）

国泰君安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会 2021年 3月 8日下发的《关于核准君禾泵业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676号）核准，同意公司非公开发行不超过 59,838,062股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021年 10月 29日，公司非公开发行人民币普通股股票 59,838,062股，发行价格 8.65元/股，募集资金总额 517,599,236.30元，扣除各项发行费用 5494,384.55元，实际募集资金净额为人民币 512,104,851.75元。

二、募集资金的使用情况 截至 2024年 11月 30日止，募集资金投资项目使用情况如下： - 商用专业泵产业化项目：募集资金承诺投资总额 38,000.00万元，截至期末累计投入金额 36,460.78万元，投入进度 95.95%。 - 商用专业泵研发中心项目：募集资金承诺投资总额 900.00万元，截至期末累计投入金额 0.00万元，投入进度 0.00%。 - 营销网络中心项目：募集资金承诺投资总额 3,500.00万元，截至期末累计投入金额 28.89万元，投入进度 0.83%。 - 补充流动资金：募集资金承诺投资总额 8,810.49万元，截至期末累计投入金额 8,810.49万元，投入进度 -100.00%。 - 合计：募集资金承诺投资总额 51,210.49万元，截至期末累计投入金额 45,300.16万元，投入进度 88.46%。

三、募集资金投资项目延期的原因及具体情况 - 募投项目前次延期情况：公司于 2023年 8月 28日召开会议，将商用专业泵产业化项目、商用专业泵研发中心项目及营销网络中心项目达到预定可使用状态的时间由 2023年 12月 31日延期至 2024年 12月 31日。 - 本次募投项目延期概况：将商用专业泵产业化项目、商用专业泵研发中心项目及营销网络中心项目达到预定可使用状态的时间由 2024年 12月 31日延期至 2025年 12月 31日。 - 募投项目延期原因：受经济环境调整、行业发展情况及终端市场需求波动等因素影响，公司主动放缓募投项目整体的投资进度；2024年 5月 24日，美国贸易代表办公室宣布最新的中国进口商品的关税豁免期限，公司产品将不在关税豁免之列，导致公司以非公开发行方式募集资金建设商用专业泵产业化项目按原计划投入已无法如期达到预期目标。

四、本次部分募投项目延期的必要性和可行性 - 商用专业泵研发中心项目的必要性及可行性：全球水泵市场规模持续提升，公司需提升自身研发能力和产品创新能力，通过研发中心项目的建设，提升公司水泵产品的核心竞争力。 - 营销网络中心项目的必要性及可行性：公司产品主要以外销为主，为进一步开拓国内市场，建立企业自己的线下渠道，有助于企业在国内市场竞争中建立自己的核心竞争力。

五、募投项目延期对公司的影响及风险提示 本次非公开发行股票募集资金投资项目延期是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变化，不会对公司的生产经营造成不利影响，有利于公司的长远发展。

六、本次募投项目延期的审议程序 公司于 2024年 12月 24日召开会议，审议通过了《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目商用专业泵产业化项目、商用专业泵研发中心项目及营销网络中心项目达到预定可使用状态的日期延长至 2025年 12月 31日。

七、监事会意见 监事会认为：公司对募投项目延期的事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司募投项目延期的事项。

八、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次拟将募集资金投资项目进行延期事项是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变化，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述，保荐机构对公司募投项目延期的事项无异议。