华菱精工: 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告内容摘要

（原标题：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告）

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-124

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”、“华菱精工”）与上饶巨准启鸣企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上饶巨准”）签署了《宣城市华菱精工科技股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》。上饶巨准将以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票，认购金额不超过45,320.00万元（含本数）。发行完成后，上饶巨准将成为公司控股股东。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上饶巨准与公司构成关联关系，其认购公司本次向特定对象发行股票的行为构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市。过去12个月，公司与上饶巨准未进行交易类别相关的交易。

本次向特定对象发行股票事项尚需公司股东大会审议通过，并经过上海证券交易所审核通过且经过中国证监会同意注册后方可实施。本次向特定对象发行股票事项能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。

上饶巨准成立于2024年11月22日，设立至今尚未实际开展业务，除认购华菱精工本次向特定对象发行股票外，无相关经营活动财务数据。郑剑波系上饶巨准普通合伙人暨执行事务合伙人，并持有上饶巨准99.90%合伙份额，系上饶巨准实际控制人，王瑕持有上饶巨准0.10%合伙份额，系郑剑波配偶及其一致行动人。

本次发行的定价基准日为第四届董事会第二十四次会议决议公告日，发行价格为11.33元/股，不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%。如公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整。

本次发行股票的数量不超过4,000万股（含本数），上饶巨准认购本次发行股票数量4,000万股（含本数）。在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间，若公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息行为，本次发行数量上限将作相应调整。本次发行的股票数量以中国证监会最终同意注册发行的股票数量为准。

上饶巨准确认并承诺，通过本次发行取得的公司股票自本次发行结束之日起24个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及上交所等相关部门的规定执行。

本次向特定对象发行募集资金将用于补充流动资金及偿还银行贷款，有利于缓解营运资金压力，可以更好地满足公司经营发展的资金需求，为公司未来经营发展提供有力的资金支持，促进公司持续健康发展，提升公司综合竞争力。发行完成后，郑剑波先生将成为公司的实际控制人，将进一步优化公司的股权结构和内部治理结构，形成更加合理有效的内部决策机制，为公司发展奠定坚实的基础。同时郑剑波先生将利用丰富的企业经营管理经验，进一步提高企业的经营效率。

2024年12月6日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了包括《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》在内的向特定对象发行股票的相关事项，针对涉及关联交易事项的议案，独立董事发表了同意的独立意见。本次关联交易尚需公司股东大会审议通过，并经过上海证券交易所审核通过且经过中国证监会同意注册后方可实施。本次向特定对象发行事项能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。