(原标题:中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航沈飞股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书)
中信建投证券股份有限公司和中航证券有限公司接受中航沈飞股份有限公司的委托,担任其向特定对象发行A股股票的保荐人。本次发行股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。发行方式为向特定对象发行,发行对象为包括中国航空工业集团和航空投资在内的不超过35名特定投资者。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%,且不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产。发行数量不超过154,319,172股,募集资金总额不超过420,000.00万元,用于沈飞公司局部搬迁建设项目、复合材料生产线能力建设项目、钛合金生产线能力建设项目、飞机维修服务保障能力提升项目、偿还专项债务及补充流动资金。限售期安排为中国航空工业集团和航空投资认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让,其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行前公司的滚存未分配利润由发行完成后的新老股东共享。本次决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行议案之日起12个月。