三变科技: 发行保荐书内容摘要

（原标题：发行保荐书）

浙商证券股份有限公司关于三变科技股份有限公司2024年度向特定对象发行 A股股票之发行保荐书

保荐机构（主承销商） 二〇二四年十一月

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”）及其保荐代表人已根据《公司法》、《证券法》、《保荐管理办法》、《注册管理办法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

一、本次证券发行基本情况 （一）保荐代表人基本情况 浙商证券授权沈琳和蒋舟担任本次发行的保荐代表人，具体负责发行人本次证券发行上市的尽职推荐及持续督导等保荐工作。

（二）项目协办人及其他项目组成员 项目协办人为付仕忠，项目组其他成员包括：毛潇颖、卢炳辉、丁逸峰、汪昊、柳羽灿、沈稼鑫、苏有杰、章宇清。

（三）发行人基本情况 - 中文名称：三变科技股份有限公司 - 英文名称：San Bian Science & Technology Co., Ltd. - 法定代表人：谢伟世 - 注册地址：浙江省台州市三门县西区大道 369号 - 成立时间：2001-12-29 - 上市时间：2007-02-08 - 注册资本：262,080,000元 - 联系电话：0576-89319298 - 传真：0576-89319295 - 经营范围：电力行业高效节能技术研发；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造等。

2、本次发行前发行人前十名股东持股情况 截至 2024年 9月 30日，发行人前十大股东持股情况如下： 1. 浙江三变集团有限公司，持股比例 14.77%，持股数量 38,702,210股 2. 中国工商银行股份有限公司-国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF），持股比例 2.36%，持股数量 6,176,990股 3. 王令北，持股比例 1.95%，持股数量 5,099,200股 4. 蔡科明，持股比例 1.69%，持股数量 4,425,000股 5. 朱峰，持股比例 0.98%，持股数量 2,557,119股 6. 王晶晶，持股比例 0.80%，持股数量 2,101,427股 7. 程龙兵，持股比例 0.63%，持股数量 1,650,000股 8. 高盛公司有限责任公司，持股比例 0.63%，持股数量 1,645,982股 9. 吴辉，持股比例 0.56%，持股数量 1,458,000股 10. 平安信托有限责任公司-平安财富＊彤源 7号集合资金信托，持股比例 0.49%，持股数量 1,282,600股 合计 24.86%，持股数量 65,098,528股

3、主要财务数据及财务指标 （1）合并财务报表主要财务数据 - 2024年 9月 30日资产合计 215,586.51万元，负债合计 154,694.20万元，所有者权益合计 60,892.32万元 - 2024年 1-9月营业收入 149,063.04万元，营业利润 7,943.73万元，利润总额 7,937.20万元，归属于母公司所有者的净利润 7,848.90万元

（2）主要财务指标 - 2024年 1-9月资产负债率 71.81%，流动比率 1.31，速动比率 0.77，利息保障倍数 4.21 - 2024年 1-9月加权平均净资产收益率 13.55%，基本每股收益 0.30元

二、保荐机构承诺事项 本保荐机构承诺：本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会及深交所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本发行保荐书。

三、保荐机构对发行人本次证券发行的推荐意见 （一）本次证券发行的决策程序 2024年 2月 29日，发行人召开第七届董事会第六次会议，审议通过了相关议案。2024年 3月 18日，发行人召开 2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了上述相关议案。

（二）保荐人关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况 发行人所处行业符合国家产业政策要求，不属于限制类、淘汰类产业，不存在需要取得主管部门意见的情形。本次募集资金全部用于“补充流动资金”，不涉及项目投资。

四、保荐机构对发行人发展前景的评价 本保荐机构认为，发行人所处行业发展前景广阔，主要产品的市场需求增长较快；发行人内部管理和经营运作规范，研发、生产和销售体系较为完善；本次发行募集资金拟全部用于补充公司流动资金，符合国家产业政策，本次发行有助于提高发行人的抗风险能力，进一步促进发行人持续、健康发展。

五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 保荐机构认为：三变科技股份有限公司本次向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》等法律法规有关规定，三变科技股份有限公司本次向特定对象发行股票具备在深圳证券交易所上市条件。浙商证券同意保荐三变科技股份有限公司本次向特定对象发行股票并在深圳证券交易所上市交易。