浙商证券: 华安证券股份有限公司关于浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年第四次临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：华安证券股份有限公司关于浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年第四次临时受托管理事务报告）

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 债券代码：113060 债券简称：浙 22转债

华安证券股份有限公司关于浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年第四次临时受托管理事务报告

债券受托管理人：华安证券股份有限公司

一、核准文件及核准规模 经中国证券监督管理委员会“证监许可［2022］679号”文核准，公司公开发行了 7,000万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 700,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书2022169号文同意，公司公开发行的 700,000万元可转换公司债券于 2022年 7月 8日起在上海证券交易所上市交易。

二、本次公司债券的基本情况 1. 债券名称：2022年浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券。 2. 债券代码及简称：债券代码：113060；债券简称：浙 22转债。 3. 发行日期：2022年 6月 14日。 4. 发行规模：本次发行可转债总额为人民币 70亿元。 5. 票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为 100元人民币，按面值发行。 6. 债券期限：自发行之日起六年，即自 2022年 6月 14日至2028年 6月 13日。 7. 票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.0%、第五年 1.5%、第六年 2.0%。 8. 还本付息的期限和方式：每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。 9. 转股期限：自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022年 12月 20日至 2028年 6月 13日止。 10. 初始转股价格：10.49元/股。 11. 转股价格的调整方式及计算公式：根据公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派送现金股利等情况进行调整。 12. 转股价格向下修正条款：当公司 A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案。 13. 赎回条款：到期赎回条款和有条件赎回条款。 14. 附加回售条款：若募集资金投资项目实施情况与承诺情况出现重大变化，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。 15. 转股后的股利分配：转股后增加的公司 A股股票享有与原 A股股票同等的权益。 16. 募集资金用途：主要用于投资与交易业务、资本中介业务、数字化建设及应用场景投入。 17. 担保事项：本次发行的可转换公司债券不提供担保。 18. 募集资金存管：募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中。

三、本次债券重大事项具体情况 根据浙商证券发布的《关于实施“浙 22转债”赎回暨摘牌的公告》及相关提示性公告，“浙 22转债”最后转股日为 2024年 11月 27日，本次提前赎回完成后，“浙 22转债”将自 2024年 11月 28日起在上海证券交易所摘牌。

四、上述事项对发行人的影响分析 “浙 22转债”赎回暨摘牌相关事项符合《募集说明书》的约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成重大不利影响。华安证券根据相关规定严格履行债券受托管理人的职责，出具临时受托管理事务报告。因目前“浙 22转债”二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临较大投资损失。特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。