富临精工: 富临精工股份有限公司2024年度向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告内容摘要

（原标题：富临精工股份有限公司2024年度向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告）

证券代码：300432 证券简称：富临精工

富临精工股份有限公司拟通过向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金，以满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力。本次发行的可转换公司债券及未来转换的 A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。

本次发行的募集资金投资项目均经过公司审慎论证，项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力。发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。现有股东有权放弃优先配售权。

本次发行的定价原则包括债券票面利率和转股价格的确定及其调整方式。债券票面利率由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

本次发行符合《证券法》和《注册管理办法》的相关规定，公司具备健全且运行良好的组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，募集资金使用符合国家产业政策和法律、行政法规的规定，公司具有合理的资产负债结构和正常的现金流量。

本次发行方案已经过董事会审慎研究，认为该方案符合全体股东的利益，发行方案及相关文件已履行了相关披露程序，保障了股东的知情权，并且本次发行方案将在股东大会上接受参会股东的公平表决，具备公平性和合理性。