富临精工: 富临精工股份有限公司关于2024年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告内容摘要

（原标题：富临精工股份有限公司关于2024年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告）

证券代码：300432 证券简称：富临精工

富临精工股份有限公司2024年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

一、本次募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过125,163.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 1. 新能源汽车电驱动系统多合一动力总成及关键零部件：投资总额139,024.42万元，拟投入募集资金98,873.00万元 2. 智能悬架系统关键零部件：投资总额12,173.04万元，拟投入募集资金11,071.00万元 3. 机器人集成电关节：投资总额9,367.00万元，拟投入募集资金6,555.00万元 4. 高效节能混动发动机关键零部件：投资总额9,015.79万元，拟投入募集资金6,807.00万元 5. 智能工厂建设：投资总额3,205.78万元，拟投入募集资金1,857.00万元

二、本次募集资金使用的具体情况和可行性分析 （一）项目基本情况 1. 新能源汽车电驱动系统多合一动力总成及关键零部件 - 项目概况：项目总投资金额为139,024.42万元，拟使用募集资金98,873.00万元，不足部分由公司自筹解决。 - 项目经济效益分析：税后内部收益率为11.02%，静态投资回收期为7.50年（税后）。

1. 智能悬架系统关键零部件
2. 项目概况：项目总投资金额为12,173.04万元，拟使用募集资金11,071.00万元，不足部分由公司自筹解决。

3. 项目经济效益分析：税后内部收益率为23.40%，静态投资回收期为6.05年（税后）。

4. 机器人集成电关节

5. 项目概况：项目总投资金额为9,367.00万元，拟使用募集资金6,555.00万元，不足部分由公司自筹解决。

6. 项目经济效益分析：项目的实施不直接产生经济效益，但能够提升公司自主创新能力与研发能力。

7. 高效节能混动发动机关键零部件

8. 项目概况：项目总投资金额为9,015.79万元，拟使用募集资金6,807.00万元，不足部分由公司自筹解决。

9. 项目经济效益分析：税后内部收益率为32.34%，静态投资回收期为5.02年（税后）。

10. 智能工厂建设

11. 项目概况：项目总投资金额为3,205.78万元，拟使用募集资金1,857.00万元，不足部分由公司自筹解决。
12. 项目经济效益分析：本项目有利于提升公司整体数字化程度及管理水平，不单独产生效益。

三、本次募集资金发行对公司经营状况和财务状况的影响 （一）本次募集资金发行对公司经营状况的影响 本次募集资金投资项目符合国家产业政策以及公司战略规划发展方向，与公司主营业务密切相关，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募投项目的实施，将优化公司的产品结构，增强公司对下游客户的配套供应能力，提升公司优质客户的服务效率，有效降低运营成本。公司的核心竞争力将进一步增强。

（二）本次募集资金发行对公司财务状况的影响 本次发行完成后，公司总资产规模将进一步提升，资本实力得以增强。短期来看，公司资产负债率有所上升，但可转换债券较低的票面利率水平既能够显著降低公司的融资成本，也不会对公司的短期偿债能力造成明显的不利影响。随着相关募投项目建成以及效益的实现，公司的长期经营业绩和盈利能力都将得到提升，有利于公司的长远发展。

四、可行性分析结论 综上所述，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家相关产业政策、行业发展趋势以及公司战略规划发展方向，具有良好的市场前景和投资效益。本次募集资金到位和使用有利于提升公司整体实力及盈利能力，增强公司可持续发展能力和抗风险能力，符合公司及全体股东的利益，具有必要性及可行性。