光华科技: 东方证券股份有限公司关于广东光华科技股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见内容摘要

（原标题：东方证券股份有限公司关于广东光华科技股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见）

东方证券股份有限公司关于广东光华科技股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2502号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）65,543,067股，发行价格为人民币10.68元/股，募集资金总额为人民币699,999,955.56元，扣除保荐承销费用、律师费用、审计验资费及发行手续费共11,116,172.14（不含税）后，募集资金净额为人民币688,883,783.42元。

二、本次调整公司募投项目拟投入募集资金金额的具体情况 根据公司《广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次发行股票拟募集资金总额不超过125,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将投入以下项目： 1. 高性能锂电池材料项目：预计投资金额123,863.45万元，拟投入募集资金金额117,000.00万元； 2. 补充流动资金：预计投资金额8,000.00万元，拟投入募集资金金额8,000.00万元。

根据实际发行结果，公司本次向特定对象发行股票65,543,067股，募集资金总额为人民币699,999,955.56元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币688,883,783.42元，少于《广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》披露的拟募集资金总额。现拟对募集资金投资项目拟投入募集资金金额作出相应调整： 1. 高性能锂电池材料项目：预计投资金额123,863.45万元，拟投入募集资金金额60,888.38万元； 2. 补充流动资金：预计投资金额8,000.00万元，拟投入募集资金金额8,000.00万元。

三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响 公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额系根据实际发行结果及实际募集资金净额作出的调整，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情况，符合相关规定。

四、相关审议程序 （一）董事会审议情况 2024年11月11日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司基于实际募集资金情况、募投项目进展及资金需求调整募投项目拟投入募集资金金额。本事项无需提交公司股东大会审议。 （二）监事会审议情况 2024年11月11日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

五、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的相关事项已经光华科技第五届董事会第十五次会议审议通过，光华科技监事会亦发表了明确同意意见，无需股东大会会议审议通过，公司履行了必要的审批程序，符合相关规定。综上，保荐人对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额相关事项无异议。