钢研高纳: 北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）内容摘要

（原标题：北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（修订稿））

北京钢研高纳科技股份有限公司（股票简称：钢研高纳，股票代码：300034.SZ）计划在2024年度向特定对象发行股票并在创业板上市。本次发行的主要内容如下：

1. 发行股票的种类和面值：境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

2. 发行方式和发行时间：采取向特定对象发行股票的方式，在取得深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的文件后，由上市公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

3. 发行对象及认购方式：发行对象为中国钢研，以现金方式认购本次发行的股票。

4. 发行价格及定价原则：定价基准日为上市公司第六届董事会第三十一次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%。经调整后，发行价格为12.83元/股。

5. 发行数量：拟向特定对象发行股票数量调整为不超过21,823,850股（含本数），不超过本次发行前上市公司总股本775,137,713股的30%。

6. 限售期：本次发行对象认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

7. 募集资金金额及投向：募集资金总额不超过28,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。

8. 发行对象基本情况：中国钢研科技集团有限公司，持有发行人40.38%股权，为上市公司控股股东。

9. 认购资金来源：中国钢研拟以现金方式认购公司本次发行的全部股票，认购资金为合法合规的自有资金和/或自筹资金。

10. 合同的生效条件和生效时间：本协议自甲方董事会、股东大会审议通过，本次发行经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册等条件全部成就之日起生效。

11. 风险提示：市场风险、产品价格波动风险、行业竞争加剧风险、商誉减值风险等。