厦门国贸: 厦门国贸集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：厦门国贸集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

厦门国贸集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会将于2024年11月15日14:30在福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心5层会议室召开。会议将审议以下议案：

1. 《关于公司申请统一注册2024-2026年度多品种债务融资工具（DFI）资质的议案》
2. 注册模式：按照成熟层第二类企业统一注册多品种债务融资工具（DFI），品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（包含永续票据）、定向工具和资产支持票据。
3. 发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行。
4. 发行期限：按需另行确定。
5. 发行券种：按需另行确定。
6. 发行方式：按品种另行确定。
7. 承销方式：由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。
8. 发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
9. 发行对象：全国银行间债券市场合格机构投资者。
10. 募集资金用途：主要用于补充营运资金、归还借款、项目建设及其他交易商协会认可的用途。

11. 决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月。

12. 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

13. 公司符合现行公司债券政策的规定，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格。

14. 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

15. 发行规模：不超过150亿元（含150亿元）。
16. 发行方式：采用公开发行方式，可以一次发行或分期发行。
17. 债券期限：不超过10年（含10年，可续期公司债券不受此限制）。
18. 票面金额和发行价格：面值100元，按面值平价发行。
19. 债券品种：公司按照相关要求向上海证券交易所提交发行上市申请文件，经审核通过后报送中国证券监督管理委员会履行发行注册程序。
20. 债券利率及确定方式：固定利率债券，票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定。
21. 发行对象及向公司股东配售的安排：面向相关法律法规规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。
22. 赎回或回售条款：提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司董事长根据相关规定及市场情况确定。
23. 特殊发行事项：若发行可续期公司债券，公司将设置续期选择权和递延支付利息选择权。
24. 担保情况：无担保债券。
25. 募集资金用途：扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途。
26. 承销方式及上市安排：由主承销商以余额包销方式承销，发行完成后申请在上海证券交易所上市交易。
27. 偿债保障措施：制定并采取多种偿债保障措施，保障债券持有人利益。

28. 决议的有效期限：自股东大会审议通过之日起二十四个月。

29. 《关于公司本次发行公司债券的授权事项的议案》

30. 授权董事会并同意董事会授权公司董事长全权办理公司本次发行公司债券相关事宜，包括但不限于制定、调整或终止公司债券发行相关事宜，决定聘请中介机构，确定并聘请债券受托管理人，签署相关文件，办理申报、发行、上市及还本付息等事宜，对与公司债券的有关事项进行相应调整，办理与本次发行公司债券有关的其他事项。