捷捷微电: 江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书内容摘要

（原标题：江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书）

江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书

特别提示： - 本次新增股份的发行价格为 15.97元/股。 - 本次向特定对象发行股份数量为 41,352,532股（其中限售股数量为41,352,532股），向特定对象发行后捷捷微电总股本为 776,219,992股。 - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2024年 10月 14日受理公司本次发行股票的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。 - 本次向特定对象发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2024年 10月 31日，限售期自股份上市之日起开始计算。

声明： - 本公司及董事会全体成员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 - 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 - 中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节 本次交易概况： - 本次交易包含发行股份及支付现金购买资产和向不超过 35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金两部分。 - 捷捷微电拟以发行股份及支付现金的方式向苏通基金、南通投资、科创基金、苏通控股、峰泽一号、南通挚琦购买其合计持有的捷捷南通科技 30.24%股权，其中以发行股份、现金方式支付对价的比例占交易对价的比例分别为65.00%、35.00%，股份支付对价金额为 66,040.00万元，现金支付对价金额为35,560.00万元。 - 本次发行股份购买资产的原发行价格为 16.02元/股，调整后为 15.97元/股。 - 本次募集配套资金总额不超过 66,000万元（含 66,000万元），不超过本次交易中拟以发行股份方式购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本 30%。

第二节 本次交易的实施情况： - 截至本公告书出具日，本次交易已经履行的决策和审批程序包括：上市公司控股股东、实际控制人的原则性同意意见；交易对方已履行内部决策程序通过本次交易正式方案；上市公司第五届董事会第三次会议审议通过了相关议案；上市公司与交易对方签署了《附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议》；上市公司召开 2023年第八次临时股东大会审议通过本次交易方案；本次交易已经深交所并购重组审核委员会 2024年第 4次审议会议审核通过；本次交易已经中国证监会同意注册。 - 本次交易标的资产为捷捷南通科技 30.24%股权，标的资产过户事宜已经完成工商变更登记。本次工商变更登记完成后，捷捷微电持有捷捷南通科技 91.55%股权。 - 中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024年 10月 14日受理捷捷微电发行股份购买资产涉及的发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入捷捷微电的股东名册。 - 截至本公告书出具日，上市公司尚未向交易对方支付本次交易的现金对价。

第三节 新增股份的数量和上市时间： - 中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024年 10月 14日受理捷捷微电的向特定对象发行股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入捷捷微电的股东名册。 - 捷捷微电本次向特定对象发行股份数量为 41,352,532股（其中限售股数量为 41,352,532股），向特定对象发行后捷捷微电总股本为776,219,992股。 - 本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2024年10月 31日，本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

第四节 本次股份变动情况及影响： - 本次发行前后公司股本结构变动表显示，本次发行后公司总股本为 776,219,992股。 - 本次发行后，上市公司前十大股东持股情况发生变化，控股股东和实际控制人均不会发生变化。 - 本次交易完成后，社会公众持有的股份占公司股份总数的比例为 10%以上，上市公司股权分布仍符合深交所的上市条件。 - 本次交易完成后，上市公司的资产总额不发生变化，但负债总额有所增加，归属于母公司所有者权益有所增加。 - 本次交易完成后，上市公司的营业收入无变化，标的公司因投产时间较短，产能尚处于爬坡过程中，营收规模较小且固定成本较高，2022年度、2023年度尚未盈利，2024年 1-6月标的公司实现营业收入 42,962.76万元、净利润 6,481.10万元。

第五节 持续督导： - 根据有关法律法规，独立财务顾问华创证券对上市公司的持续督导期间为自本次重组实施完毕之日起，不少于一个完整会计年度。 - 独立财务顾问华创证券以日常沟通、定期回访和其它方式对本公司进行持续督导。 - 独立财务顾问华创证券结合本公司发行股份及支付现金购买资产当年和实施完毕后的第一个会计年度的年报，自年报披露之日起 15日内，对发行股份购买资产实施的下列事项出具持续督导意见，向派出机构报告，并予以公告。

第六节 备查文件： - 投资者可在发行期间每周一至周五上午九点至十一点，下午三点至五点，于下列地点查阅上述文件：上市公司名称：江苏捷捷微电子股份有限公司，地址：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000号，联系电话：0513-83228813，传真：0513-83220081，联系人：张家铨。