浙商证券: 浙商证券股份有限公司关于“浙22转债”预计满足赎回条件的提示性公告内容摘要

（原标题：浙商证券股份有限公司关于“浙22转债”预计满足赎回条件的提示性公告）

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-060 转债代码：113060 转债简称：浙 22转债

浙商证券股份有限公司关于“浙 22转债”预计满足赎回条件的提示性公告

重要内容提示： - 浙商证券股份有限公司股票自 2024年 9月 27日至 2024年 10月 21日，在连续 12个交易日内有 9个交易日收盘价格不低于“浙 22转债”当期转股价格 10.05元/股的 130%（即 13.07元/股）。 - 若在未来的连续 18个交易日内有 6个交易日的收盘价不低于“浙 22转债”当期转股价格 10.05元/股的 130%（含 130%），将触发“浙 22转债”的有条件赎回条款，届时公司根据《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“浙 22转债”。

一、“浙 22转债”发行上市概况 - 经中国证券监督管理委员会“［2022］679号”文核准，浙商证券股份有限公司于 2022年 6月 14日公开发行了 7,000万张可转换公司债券，每张面值人民币 100元，发行总额人民币 70亿元，期限 6年。 - 本次发行的可转债票面利率为第一年 0.2%，第二年 0.4%，第三年 0.6%，第四年 1.0%，第五年 1.5%，第六年 2.0%。 - 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]169号文同意，公司 70亿元可转换公司债券于 2022年 7月 8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“浙 22转债”，债券代码“113060”。 - 根据有关规定和《募集说明书》，公司本次发行的“浙 22转债”自 2022年 12月 20日起可转换为公司股份，初始转股价格为 10.49元/股，最新转股价格为 10.05元/股。

二、“浙 22转债”赎回条款与预计触发情况 - 有条件赎回条款：在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： 1. 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含130%）。 2. 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000万元时。 - 有条件赎回条款预计触发情况：公司股票自 2024年 9月 27日至 2024年 10月 21日，已在连续 12个交易日内有 9个交易日收盘价格不低于“浙 22转债”当期转股价格 10.05元/股的 130%（即 13.07元/股）。若在未来的连续 18个交易日内有 6个交易日的收盘价不低于“浙 22转债”当期转股价格 10.05元/股的 130%（含 130%），将触发“浙 22转债”的有条件赎回条款。

三、风险提示 - 公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回“浙 22转债”，并及时履行信息披露义务。 - 敬请广大投资者详细了解可转债相关规定及其潜在影响，关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。 浙商证券股份有限公司董事会 2024年 10月 22日