大悦城: 关于公司2024年度第三期中期票据发行结果公告内容摘要

（原标题：关于公司2024年度第三期中期票据发行结果公告）

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9月收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕MTN936号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额为 30亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效。公司近日成功发行了 2024年度第三期中期票据，募集资金已全额到账。具体发行情况如下：

• 名称：大悦城控股集团股份有限公司 2024年度第三期中期票据
• 简称：24大悦城MTN003
• 代码：102400989.IB
• 期限：3+2年
• 起息日：2024年 10月 18日
• 发行利率：2.80%
• 计划发行总额：不超过 15.0亿元
• 实际发行总额：15.0亿元
• 产品信用级别：AAA
• 产品评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司
• 发行人信用评级：AAA
• 发行人评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司
• 簿记管理人：中信证券股份有限公司
• 主承销商：中信证券股份有限公司
• 联席主承销商：中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

公司 2024年度第三期中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算交易所（www.shclearing.com）。