友发集团: 向特定对象发行A股股票预案内容摘要

（原标题：向特定对象发行A股股票预案）

股票代码：601686 股票简称：友发集团 转债代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案

一、发行背景和目的 1. 政策持续发力，推动我国经济持续回升向好。 2. 焊接钢管行业市场广阔，具有较大发展潜力。

二、发行对象及其与公司的关系 发行对象为李茂津、徐广友、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华，上述发行对象为公司控股股东、实际控制人。

三、发行方案概要 1. 发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。 2. 发行方式和发行时间：向特定对象发行，经上海证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后实施。 3. 发行对象及认购方式：李茂津、徐广友、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华，以现金方式认购。 4. 发行价格和定价原则：4.64元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。 5. 发行数量：不超过215,517,241.00股（含本数），未超过本次发行前总股本的30%。 6. 限售期：发行对象所认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。 7. 募集资金数额及用途：不超过100,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。

四、发行是否构成关联交易 本次发行构成关联交易。

五、发行是否导致公司控制权发生变化 本次发行不会导致公司控制权发生变化。

六、发行的审批程序 1. 已履行的批准程序：公司第五届董事会第十一次会议审议通过。 2. 尚需履行的批准程序：公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册。