友发集团: 第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）

天津友发钢管集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2024年10月17日召开，会议审议通过了多项议案，主要内容如下：

1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》：公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象发行 A股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A股股票的条件。

2. 逐项审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》：

3. 发行股票的种类和面值：境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
4. 发行方式和发行时间：采用向特定对象发行的方式，经上海证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后实施。
5. 发行对象及认购方式：发行对象为李茂津、徐广友、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华，发行对象以现金方式认购，构成关联交易。
6. 发行价格及定价原则：发行价格为 4.64元/股，不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的 80%。
7. 发行数量：不超过 215,517,241.00股，未超过本次发行前总股本的 30%。
8. 限售期：发行对象所认购的股份自发行结束之日起 18个月内不得转让。
9. 募集资金数额及用途：拟募集资金总额不超过 100,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。
10. 上市地点：上海证券交易所。
11. 滚存利润的安排：由公司新老股东按照本次向特定对象发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。

12. 本次发行决议的有效期：自股东大会通过之日起 12个月内有效。

13. 审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》：编制了《天津友发钢管集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票预案》。

14. 审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》：制订了《天津友发钢管集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告》。

15. 审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》：制定了《天津友发钢管集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

16. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》：编制了《天津友发钢管集团股份有限公司截至 2024年 6月 30日止前次募集资金使用情况报告》。

17. 审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》：分析了本次发行对公司主要财务指标的影响及摊薄即期回报的影响，并提出了公司拟采取的措施及承诺。

18. 审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》：签署了《关于天津友发钢管集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》。

19. 审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票涉及关联交易事项的议案》：本次发行构成关联交易，相关事项符合相关法律法规的规定。

20. 审议通过《关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》：制定了《天津友发钢管集团股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

21. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》：授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。

22. 审议通过《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》：同意设立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存储和使用。

23. 审议通过《关于制定<天津友发钢管集团股份有限公司舆情管理制度>的议案》：制定了《天津友发钢管集团股份有限公司舆情管理制度》。

24. 审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》：决定暂不召开股东大会，将在股东大会召开前以公告形式发出通知。