中贝通信: 海通证券股份有限公司关于中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第七次临时受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第七次临时受托管理事务报告（2024年度））

海通证券股份有限公司关于中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第七次临时受托管理事务报告（2024年度）

1. 债券基本情况：
2. 债券名称：中贝通信向不特定对象发行可转换公司债券
3. 债券简称：中贝转债
4. 债券代码：113678
5. 发行规模：人民币 51,700万元
6. 发行数量：517万张
7. 票面金额和发行价格：100元/张
8. 债券期限：自发行之日起六年，即自 2023年 10月 19日至 2029年 10月 18日
9. 债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%
10. 转股期限：自 2024年 4月 25日起至 2029年 10月 18日止
11. 初始转股价格：32.80元/股，最近一次转股价格调整为 21.06元/股
12. 信用评级：公司主体信用级别为 A+，本次可转债的信用级别为 A+
13. 担保事项：未提供担保

14. 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

15. 本次债券重大事项具体情况：

16. 转股价格调整依据：

    • 2024年 4月 19日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司 2023年度业绩未满足第三期解除限售条件，董事会决定对已获授的 35名激励对象所获授对应第三个解除限售期的限制性股票 1,415,233股进行回购注销。
    • 2024年 9月 20日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整回购注销 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票数量及价格的议案》。因公司实施 2023年度权益分派，以资本公积向全体股东每股转增 0.3股，公司对回购注销部分限制性股票数量与价格进行调整，数量由 1,415,233股调整为 1,839,803股，授予价格由 8.4元/股调整为 6.4615元/股。
    • 1,839,803股限制性股票于 2024年 10月 9日完成注销，公司总股本由 435,812,489股减至 433,972,686股。

17. 转股价格调整公式与结果：

    • 根据募集说明书相关条款约定，因限制性股票回购注销事项，适用调整公式 P1=（P0+A×k）/（1+k）。其中 P0=21.00元/股，A为 6.7819元/股，k为-0.4222%（-1,839,803/435,808,298），股份总数以本次回购注销实施前的总股份数 435,808,298股（剔除可转债转股）为计算基础。
    • “中贝转债”转股价格由原来的 21.00元/股调整为 21.06元/股，调整后的“中贝转债”转股价格自 2024年 10月 10日起生效。
    • 同时，“中贝转债”自 2024年 10月 9日起停止转股，于 2024年 10月 10日起开始恢复转股。

18. 上述事项对发行人影响分析：

19. 发行人《中贝通信集团股份有限公司关于部分限制性股票注销完成暨调整“中贝转债”转股价格的公告》相关事项符合本期债券《募集说明书》的约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成重大不利影响。