金达威: 广发证券股份有限公司关于厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书内容摘要

（原标题：广发证券股份有限公司关于厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书）

广发证券股份有限公司关于厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。声 明：广发证券及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据相关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。

发行人基本信息：公司名称（中文）厦门金达威集团股份有限公司，公司名称（英文）Xiamen Kingdomway Group Company，上市交易所深圳证券交易所，股票简称及代码金达威（002626.SZ），法定代表人江斌，注册资本60,993.4771万元，成立日期1997年 11月 24日，上市时间2011年 10月 28日，注册地址福建省厦门市海沧新阳工业区，联系人洪彦，邮政编码361028，网站www.kingdomway.com，电子邮箱info@kingdomway.com，电话0592-3781760，传真0592-6515151。

公司主要从事营养保健食品（包含营养保健食品原料和营养保健食品终端产品）和饲料添加剂的研发、生产及销售业务。

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转债，发行规模不超过 180,134.38万元（含本数），募集资金总额不超过 180,134.38万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于辅酶 Q10改扩建项目、年产 10,000吨泛酸钙建设项目、年产 30,000吨阿洛酮糖、年产 5,000吨肌醇建设项目、信息化系统建设项目及补充流动资金。

保荐代表人孙昭伟、李晓芳，项目协办人许振川。

保荐机构认为：发行人申请可转换债券上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规规定的上市条件，同意厦门金达威集团股份有限公司的证券在深圳证券交易所上市。