金诚信: 金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告内容摘要

（原标题：金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告）

金诚信矿业管理股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 200,000.00万元人民币（含本数），扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改）项目 | 80,115.91 | 80,000.00 | | 2 | 矿山采矿运营及基建设备购置项目 | 94,762.09 | 80,000.00 | | 2.1 | 国内矿山工程业务项目 | 30,896.30 | 30,000.00 | | 2.2 | 国外矿山工程业务项目 | 63,865.79 | 50,000.00 | | 3 | 地下绿色无人智能生产系统研发项目 | 8,962.15 | 8,000.00 | | 4 | 补充流动资金 | 32,000.00 | 32,000.00 | | 合计 | 合计 | 215,840.15 | 200,000.00 |

注：“赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改）项目”投资总额 11,445.13万美元，“国外矿山工程业务项目”投资总额 9,123.68万美元，本报告按照 1美元=7元人民币换算为人民币投资金额，尾差为四舍五入所致。

最终项目名称以发改委备案名称为准。若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额，在不改变本次发行募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

本项目总投资金额 80,115.91万元，拟使用募集资金 80,000.00万元。该项目鲁班比铜矿位于非洲赞比亚铜带省孔科拉盆地，距离赞比亚首都卢萨卡以北350km，该铜矿为地下开采，设计产能 250万吨/年。公司于 2024年 7月完成对鲁班比铜矿的收购，拟对其采选工程实施技改，对开采方案、选矿厂产能、选矿指标等方面进行优化，通过项目实施使该铜矿实现达产。

本项目的实施主体为鲁班比铜矿有限公司，实施地点为非洲赞比亚铜带省。

本项目建设周期为 3年。

本项目已取得北京市发展和改革委员会出具的《项目备案通知书》（京发改（备）[2024]120号）。本项目已取得北京市商务局出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第N1100202400103号）。

公司积极布局国际国内两个市场协同发展，随着经营规模不断增长及市场开发力度的不断深化，国内外矿山开发工程业务量预计在未来三年均呈现快速增长趋势。为了解决目前设备无法满足快速增长的业务量要求的问题，也为满足公司整体装备水平向规模大型化、设备无轨化、环境生态化、管理智能化、开采深部化的发展要求，公司拟对矿山工程建设设备及采矿运营管理设备逐步扩大投入，以确保所承接的工程能按计划开展，进一步扩大国内外市场份额，保持公司可持续增长能力与盈利能力。

本项目包括 2个子项目： | 序号 | 子项目名称 | 实施主体 | 实施周期 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 矿山采矿运营及基建设备购置项目 ——国内矿山工程业务项目 | 金诚信矿业管理股份有限公司 | 3年 | | 2 | 矿山采矿运营及基建设备购置项目 ——国外矿山工程业务项目 | 金诚信（印尼）矿山建设有限公司、金诚信阿尔及利亚矿业管理有限公司 | 3年 |

国内矿山工程业务项目估算投资总额为 30,896.30万元，拟投入募集资金30,000.00万元；国外矿山工程业务项目估算投资总额为 9,123.68万美元（折算人民币 63,865.79万元），拟投入募集资金 50,000.00万元人民币。

截至本报告出具日，本项目中国外矿山工程业务项目所涉境外投资备案手续尚在办理过程中，国内矿山工程业务项目无需履行投资项目核准/备案手续和环评手续。

本次地下绿色无人智能生产系统的研发项目，是在公司无人化配置的基础上，通过大吨位新能源铲运机/矿卡、无人驾驶集群控制系统、车联网系统等技术分项研发、统一集成，实现大吨位铲运机与矿卡绿色能源的应用；通过建立具有集群控制功能的无人驾驶系统，实现铲运机与矿卡的无人驾驶及协同控制；通过提升已建立的服务器算力和建立车联网系统，实现无人驾驶车辆的全域数据采集及可视化管理；最终通过新能源无人智能生产系统体系的建立，实现绿色低碳、单位出矿成本的降低、施工效率的提高、安全风险的有效控制、国内外行业竞争力的快速提升。

本项目的实施主体为金诚信（湖北）智能装备有限公司，实施地点为湖北省大冶市。

本项目实施周期为 30个月。

本项目估算投资总额为 8,962.15万元，拟投入募集资金 8,000.00万元。

截至本报告出具日，本项目投资备案手续尚在办理过程中，公司将根据相关要求履行投资项目备案手续。

公司在综合考虑市场环境、行业特点、经营规模、财务状况、未来战略规划等自身及外部条件的基础上，拟将本次募集资金总额中的 32,000.00万元用于补充流动资金。