五洲新春: 中信证券股份有限公司关于浙江五洲新春集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于浙江五洲新春集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见）

中信证券作为五洲新春2022年度非公开发行A股股票的保荐人，对五洲新春变更部分募集资金投资项目事项进行了核查。五洲新春于2023年7月非公开发行A股股票40,298,507股，募集资金总额539,999,993.80元，扣除发行费用后募集资金净额为531,223,484.37元。截至2024年8月31日，募集资金投资项目的投资情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 拟投入募集资金金额 | 调整后投资总额 | 累计已投入募集资金金额 | 占募集资金计划投入金额的比重（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产2200万件4兆瓦（MW）以上风电机组精密轴承滚子技改项目 | 29,619.35 | 20,500.00 | 20,500.00 | 6,511.17 | 31.76 | | 2 | 年产1020万件新能源汽车轴承及零部件技改项目 | 18,618.59 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,502.75 | 100.03 | | 3 | 年产870万件汽车热管理系统零部件及570万件家用空调管路件智能制造建设项目 | 13,838.79 | 7,500.00 | 7,500.00 | 4,013.03 | 53.51 | | 4 | 补充流动资金 | 15,500.00 | 15,500.00 | 14,622.35 | 14,622.35 | 100.00 | | 合计 | 合计 | 77,576.73 | 54,000.00 | 53,122.35 | 35,649.30 | - |

原“年产2200万件4兆瓦（MW）以上风电机组精密轴承滚子技改项目”拟投入募集资金20,500.00万元，已累计使用募集资金6,511.17万元。因风电市场发展不及预期，市场需求放缓，公司拟将此项目变更为“线控执行系统核心零部件研发与产业化项目”，并将原项目募集资金剩余本金金额14,000.00万元全部变更投入到新项目中。

具体变更情况如下：

| 变更前 | 变更前 | 变更后 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | 拟投入募集资金金额 | 项目名称 | 拟投入募集资金金额 | | 年产2200万件4兆瓦（MW）以上风电机组精密轴承滚子技改项目 | 20,500.00 | 线控执行系统核心零部件研发与产业化项目 | 14,000.00[注] |

注：实际投入募集资金金额以转入新项目募集账户金额为准。

2024年9月24日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同日，公司召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过上述议案，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该事项尚需提交公司股东大会审议。

新项目具体情况如下：

1. 项目名称：线控执行系统核心零部件研发与产业化项目
2. 项目实施主体：五洲新春
3. 项目实施地点：新昌县澄潭街道兴梅大道38-2号
4. 项目建设内容及建设规模：项目拟采用先进的热处理技术和数控精密加工技术，购置数控外圆磨床、全自动装配线、数控内螺纹磨床、热处理设备、超声波清洗线、检测设备等生产及辅助设备。项目达产后预计形成一定规模的汽车转向系统丝杠螺母副、线控刹车系统丝杠螺母副、反向行星滚柱丝杠及微小型滚珠丝杠和汽车传动系统其他零部件的生产能力。预计项目总投资金额为16,030.00万元，其中募集资金投资额为14,000.00万元。本项目建设期为30个月，项目达产后每年新增净利润5,501.4万元，项目内部收益率（所得税后）为26.81%，项目投资回收期为5.92年（含建设期）。

新项目己通过有关部门审批，取得《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》，并已按相关规定办理了相应的环评影响评价等审批手续。