外高桥: 向特定对象发行A股股票证券募集说明书（2024年半年度财务数据更新版）内容摘要

（原标题：向特定对象发行A股股票证券募集说明书（2024年半年度财务数据更新版））

本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第十届董事会第十五次会议、第十届董事会第十八次会议、第十届董事会第十九次会议、第十届董事会第二十一次会议、第十届董事会第二十五次会议、第十届董事会第三十二次会议，并经公司 2023年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会和 2024年第一次临时股东大会审议通过。本次发行方案已经上海证券交易所审核通过，已取得中国证监会同意注册的批复。本次向特定对象发行股票的发行对象为包括外高桥资管和投控集团在内不超过 35名（含）特定投资者。本次发行的定价基准日为发行期首日，本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%，且不低于发行前公司最近一年末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。本次发行股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且发行数量不超过 340,604,737股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 255,468.53万元（含本数），扣除发行费用后拟投向新发展 H2地块新建项目、D1C-108#~116#通用厂房项目、F9C-95#厂房项目和补充流动资金。