山鹰国际: 关于“山鹰转债”和“鹰19转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：关于“山鹰转债”和“鹰19转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告）

山鹰国际控股股份公司关于“山鹰转债”和“鹰 19转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

一、可转债发行上市概况 （一）“山鹰转债” 公司于 2018年 11月 21日公开发行 23,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 23.00亿元，期限 6年。债券票面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。“山鹰转债”转股起止日期为 2019年 5月 27日至 2024年 11月 20日，初始转股价格为 3.34元/股。因公司实施权益分派方案及股价满足转股价格向下修正条件，“山鹰转债”转股价格调整为 2.25元/股。 （二）“鹰 19转债” 公司于 2019年 12月 13日公开发行 18,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 18.60亿元，期限 6年。“鹰 19转债”转股起止日期为 2020年 6月 19日至 2025年 12月 12日，初始转股价格为 3.30元/股。因公司实施权益分派方案及股价满足转股价格向下修正条件，“鹰 19转债”转股价格调整为 2.25元/股。

二、“山鹰转债”及“鹰 19转债”转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 （二）转股价格修正条款预计触发情况 截至 2024年 8月 30日收盘，公司股票连续十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于“山鹰转债”和“鹰 19转债”当期转股价格（2.25元/股）的 80%，若公司股票未来连续二十个交易日内有五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，将可能触发“山鹰转债”和“鹰 19转债”的转股价格向下修正条款。

三、风险提示 公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“山鹰转债”和“鹰 19转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。